新建空白專案範本
1.選擇作業範本，選擇專案計畫範本。
2.按”新建”打開專案計畫範本新建窗口。
3.或按滑鼠右鍵展開功能列，選擇“新建 專案計畫範本…”打開專案計畫範本新建窗口。
維護專案範本屬性
1.手動編輯名稱，名稱字段為必填且不可以重複。
2.手動編輯描述字段內容。
維護專案計畫
1.選擇專案計畫頁簽，切換至專案計畫頁面，編輯專案任務。
2.欲新建WBS、專案任務或里程碑專案，先選擇欲插入的位置，點擊新建WBS、專案任務或里程碑按鈕，系統會新建一項空白WBS、專案任務、里程碑數據。
3.欲刪除WBS、專案任務或里程碑，選擇欲刪除的專案，點擊“刪除”按鈕，即可刪除所選擇的專案。
1.在專案任務字段直接編輯新建或維護專案任務的顯示名稱。
2.在前繼字段手動設定專案任務的前繼任務(輸入WBS編號)。
3.在計畫工期字段，可手動編輯預計工期天數。
4.在計畫工時字段，可手動編輯預計工時天數。
1.在“必需的交付件”字段，設定是否比需要有交付文檔方能完成任務。
2.在交付件類型字段，從下拉選單選擇所交付件的類型。
3.在責任人角色字段，從下拉選單中選擇對應的責任人角色。
4.在"必需"字段，設定任務是否完成必需存在與完成。
1.“交付物必須發行”字段若勾選，交付時的文檔必須為:已發行(Released)。
2.“逾期通知天數”字段，通知為到期日之後的N天(預設為三天)。
3.“提醒通知天數”字段，通知為到期日前N天開始(預設為一天)。
完成專案範本建置
1.點擊“保存”按鈕，將變更內容存盤。
2.點擊“開鎖”按鈕，完成專案計畫範本建置。
3.新建的專案計畫範本，狀態為“Pending”。
